Wprowadzenie #
Załączniki dla zleceniodawców/płatników są narzędziem programu umożliwiającym przygotowanie zestawienia zleceń, które zostały zrealizowane dla danego klienta. Dokument ten pozwala na zbiorcze ujęcie wykonanych usług, ułatwiając tym samym rozliczenia z klientem.
Zawartość #
Załącznik dla zleceniodawcy ma własną walutę fakturowania.
Główne zasady:
• Możliwe jest dodanie do załącznika tylko takiego zlecenia, którego waluta fakturowania jest taka sama jak waluta określona na załączniku.
• Należy wskazać płatnika, dla którego tworzony jest dokument.
• W dolnej części okna wybiera się zlecenia, które mają być dodane do załącznika.
• Istnieje możliwość filtrowania zleceń według statusów zleceń oraz osoby wystawiającej zlecenie.
Instrukcja #
Poniżej przedstawiono kroki, które należy wykonać w celu utworzenia nowego Załącznika dla zleceniodawców/płatników:
1. Przejdź do Rejestru Załączników: Wybierz kolejno Rejestry > Załączniki dla zleceniodawców / płatników.
2. Utwórz Nowy Dokument: Po prawej stronie okna kliknij opcję Nowy > Nowy załącznik dla zleceniodawcy.
3. Wskaż Płatnika: W nowym oknie należy wskazać płatnika (zleceniodawcę), dla którego tworzony jest dokument.
4. Ustal Walutę: Załącznik otrzymuje swoją walutę fakturowania. Jest to kluczowe dla kolejnych kroków.
5. Wybierz Zlecenia: W dolnej części okna należy wybrać zlecenia, które mają być dodane do załącznika.
6. Zastosuj Filtry (opcjonalnie): W razie potrzeby zastosuj filtrację po statusach zleceń oraz osobie wystawiającej zlecenie, aby znaleźć właściwe dokumenty.
7. Zapisz i Wyślij: Po dodaniu zleceń dokument można zapisać oraz przesłać w formie wiadomości e-mail.
Najczęstsze błędy #
1. Brak możliwości dodania zlecenia do załącznika:
◦ Przyczyna: Załącznik ma swoją walutę fakturowania i można do niego dodać tylko takie zlecenia, których waluta fakturowania jest identyczna jak waluta załącznika.
2. Brak widoczności otwartych załączników:
◦ Rozwiązanie: Status załącznika, który ma być traktowany jako otwarty, jest ustawiany w konfiguracji: Narzędzia > Konfiguracja programu > Załączniki dla zleceniodawców.
3. Brak widoczności niektórych zleceń na liście wyboru:
◦ Rozwiązanie: Należy zwrócić uwagę na filtrację po statusach zleceń oraz osobie wystawiającej zlecenie w oknie wyboru zleceń.