Wprowadzenie #
Program SPEDTRANS oferuje zaawansowane funkcje analiz i raportów, które umożliwiają użytkownikom dogłębne badanie danych zgromadzonych w systemie. Dane te, są wprowadzane i obliczane na podstawie: zleceń, faktur, dokumentów kosztowych oraz różnych innych rejestrów.
W ramach pakietu wsparcia i aktualizacji programu, użytkownicy otrzymują dostęp do szeregu gotowych analiz BI oraz raportów. Jeśli jednak istniejące raporty nie są wystarczające i potrzebna jest szersza perspektywa analizy danych, istnieje możliwość przygotowania indywidualnych, niestandardowych raportów i analiz na życzenie. W celu ich wyceny i stworzenia należy skontaktować się z działem sprzedaży i wdrożeń.
Zawartość #
Główna różnica między analizami BI a raportami leży w sposobie ich wyświetlania.
Analizy BI
• Wyświetlane są w formie tabel
• Umożliwiają filtrowanie i segregowanie danych
• Posiadają również filtrację górną, np. po dacie czy kontrahencie
• Gotowe analizy można eksportować do różnych formatów plików
Przykłady popularnych analiz BI:
• Ilość zrealizowanych zleceń według miesięcy i lat. Pozwala to na analizę liczby wykonanych zleceń w danym roku i miesiącu, a także na uzyskanie ogólnego podsumowania.
• Emisja CO2. Ta analiza może być obliczana w programie SPEDTRANS i wyświetla szczegółowe dane, takie jak:
• Zleceniodawca
• Numery zleceń, z których dane są obliczane
• Relacje (trasy)
• Ilość kilometrów z mapy
• Waga ładunku
• Ilość palet
• Kluczowe informacje: analiza TTW i WTW. Wynika ona z ilości kilometrów i wagi ładunku, a współczynniki są brane z ogólnej konfiguracji programu. Te analizy również można eksportować do odpowiednich plików.
Dostępne Analizy BI #
| Nazwa raportu | Typ raportu | Opis |
|---|---|---|
| Koszty wg miesięcy i lat | Kosztowy | Zestawienie kosztów w podziale na miesiące i lata. Umożliwia analizę poziomu kosztów oraz porównanie ich w czasie. |
| Sprzedaż wg miesięcy i lat | Sprzedażowy | Zestawienie sprzedaży w podziale na miesiące i lata. Pozwala analizować wartość sprzedaży oraz jej zmiany w czasie. |
| Koszty wg pojazdów | Kosztowy | Analiza kosztów przypisanych do poszczególnych pojazdów. Umożliwia porównanie kosztów eksploatacji pojazdów. |
| Koszty wg kierowców | Kosztowy | Zestawienie kosztów przypisanych do kierowców. Pozwala porównywać poziom kosztów związanych z poszczególnymi kierowcami. |
| Sprzedaż wg kategorii usług | Sprzedażowy | Zestawienie sprzedaży według kategorii świadczonych usług. Umożliwia określenie, które rodzaje usług generują największą sprzedaż. |
| Analiza dokumentów sprzedaży | Analityczny – sprzedaż | Szczegółowa analiza dokumentów sprzedażowych, np. faktur. Pozwala analizować dane zawarte w dokumentach sprzedaży. |
| Analiza pozycji (towarów i usług) sprzedaży | Analityczny – sprzedaż | Szczegółowa analiza poszczególnych pozycji sprzedaży, czyli towarów i usług. Umożliwia analizę sprzedawanych produktów i usług. |
| Analiza dokumentów kosztowych | Analityczny – koszty | Szczegółowa analiza dokumentów związanych z kosztami, np. faktur zakupowych. Pozwala analizować źródła i strukturę ponoszonych kosztów. |
| Analiza pozycji dokumentów kosztowych | Analityczny – koszty | Szczegółowa analiza poszczególnych pozycji na dokumentach kosztowych. Umożliwia analizę konkretnych towarów i usług generujących koszty. |
Raporty #
• Charakteryzują się innym sposobem wyświetlania danych niż analizy BI.
• Dane nie są wyświetlane w formie tabel, ale w formie pliku PDF.
• Raport taki, będący plikiem PDF, można zapisać
• Filtracja w raportach odbywa się na pierwszym etapie, przed wygenerowaniem raportu, np. według zakresu dat, rodzaju zlecenia, statusu zlecenia.
Dostępne raporty #
| Nazwa raportu | Typ raportu | Opis |
|---|---|---|
| Różnice kursowe – sprzedaż | Sprzedaż | Raport umożliwia analizę różnic kursowych powstałych w związku z dokumentami sprzedażowymi wystawionymi w walutach obcych. |
| Rejestr sprzedaży grupowany po kontrahencie | Sprzedaż | Raport umożliwia analizę dokumentów sprzedażowych w podziale na kontrahentów. |
| Rejestr sprzedaży VAT | Sprzedaż | Raport umożliwia analizę dokumentów sprzedażowych z uwzględnieniem wartości netto, podatku VAT, wartości brutto oraz stawek VAT. |
| Sprzedaż w podziale na lata i miesiące | Sprzedaż | Raport umożliwia analizę wartości sprzedaży w podziale na lata i miesiące. |
| Sprzedaż w podziale na miesiące | Sprzedaż | Raport umożliwia analizę wartości sprzedaży w podziale na poszczególne miesiące. |
| Sprzedaż w podziale na lata i kwartały | Sprzedaż | Raport umożliwia analizę wartości sprzedaży w podziale na lata i kwartały. |
| Sprzedaż w podziale na kontrahentów i miesiące | Sprzedaż | Raport umożliwia analizę wartości sprzedaży w podziale na kontrahentów i miesiące. |
| Sprzedaż w podziale na kontrahentów | Sprzedaż | Raport umożliwia analizę wartości sprzedaży w podziale na poszczególnych kontrahentów. |
| Różnice kursowe – dok. kosztowe | Koszty | Raport umożliwia analizę różnic kursowych powstałych w związku z dokumentami kosztowymi wystawionymi w walutach obcych. |
| Rejestr kosztów VAT | Koszty | Raport umożliwia analizę dokumentów kosztowych z uwzględnieniem wartości netto, podatku VAT, wartości brutto oraz stawek VAT. |
| Rejestr kosztów grupowany po kontrahencie | Koszty | Raport umożliwia analizę dokumentów kosztowych w podziale na kontrahentów. |
| Analiza kosztów na podstawie rodzajów kosztów | Koszty | Raport umożliwia analizę poniesionych kosztów w podziale na poszczególne rodzaje kosztów. |
| Koszty w podziale na lata i miesiące | Koszty | Raport umożliwia analizę wartości kosztów w podziale na lata i miesiące. |
| Koszty w podziale na miesiące | Koszty | Raport umożliwia analizę wartości kosztów w podziale na poszczególne miesiące. |
| Koszty w podziale na lata i kwartały | Koszty | Raport umożliwia analizę wartości kosztów w podziale na lata i kwartały. |
| Koszty i sprzedaż w podziale na lata i miesiące | Koszty i wyniki | Raport umożliwia porównanie wartości kosztów i sprzedaży w podziale na lata i miesiące. |
| Koszty i sprzedaż w podziale na lata i kwartały | Koszty i wyniki | Raport umożliwia porównanie wartości kosztów i sprzedaży w podziale na lata i kwartały. |
| Wynik firmy wg ZLW | Koszty i wyniki | Raport umożliwia analizę wyniku firmy w podziale na zlecenia wyjazdu. |
| Obroty z kierowcami + zysk | Obroty | Raport umożliwia analizę obrotów przypisanych do kierowców wraz z osiągniętym zyskiem. |
| Obroty spedytora | Obroty | Raport umożliwia analizę obrotów przypisanych do wybranego spedytora. |
| Obroty spedytorów | Obroty | Raport umożliwia analizę obrotów poszczególnych spedytorów. |
| Obroty spedytorów + zysk | Obroty | Raport umożliwia analizę obrotów poszczególnych spedytorów wraz z osiągniętym zyskiem. |
| Obroty z płatnikami | Obroty | Raport umożliwia analizę obrotów związanych z kontrahentami pełniącymi rolę płatników. |
| Obroty z przewoźnikami | Obroty | Raport umożliwia analizę obrotów związanych ze współpracą z przewoźnikami. |
| Obroty ze zleceniodawcami | Obroty | Raport umożliwia analizę obrotów związanych ze współpracą ze zleceniodawcami. |
| Kartoteka pracownika | Pracownicy | Raport umożliwia przegląd informacji dotyczących pracownika oraz danych związanych z jego działalnością w programie. |
| Wynagrodzenia | Pracownicy | Raport umożliwia analizę wynagrodzeń pracowników oraz związanych z nimi rozliczeń. |
| AETR | Pracownicy | Zaświadczenie o działalności dla pracownika. |
| Rozliczenie delegacji | Delegacje i wyjazdy | Raport umożliwia analizę kosztów oraz rozliczeń związanych z delegacjami pracowników. |
| Rozliczenie zleceń wyjazdu | Delegacje i wyjazdy | Raport umożliwia analizę rozliczeń związanych ze zleceniami wyjazdu. |
| Rozliczenie zleceń wyjazdu grupowanych po kierowcach | Delegacje i wyjazdy | Raport umożliwia analizę rozliczeń zleceń wyjazdu w podziale na kierowców. |
| Rozliczenie zleceń wyjazdu grupowanych po samochodach | Delegacje i wyjazdy | Raport umożliwia analizę rozliczeń zleceń wyjazdu w podziale na samochody. |
| Rejestr zleceń spedycji i transportu | Zlecenia | Raport umożliwia przegląd i analizę zleceń spedycyjnych oraz transportowych. |
| Potwierdzenie salda | Rozrachunki | Raport umożliwia przygotowanie zestawienia salda rozrachunków z kontrahentem w celu potwierdzenia zgodności wzajemnych rozliczeń. |
| Potwierdzenie salda kosztowego | Rozrachunki | Raport umożliwia przygotowanie zestawienia salda rozliczeń kosztowych z kontrahentem w celu potwierdzenia zgodności rozliczeń. |
| Raport Pareto | Analizy | Raport umożliwia analizę udziału poszczególnych elementów w osiąganych wynikach oraz identyfikację tych, które mają największy wpływ na wynik. |
| Emisja CO₂ | Środowisko | Raport umożliwia analizę szacowanej emisji dwutlenku węgla związanej z realizowanymi przewozami. |
Instrukcja #
Analizy BI #
Funkcje są dostępne w programie w dedykowanych zakładkach:
• Analizy BI znajdują się w zakładce: Analizy > Analizy BI
Filtrowanie Analiz BI: Po wyświetleniu analizy BI w formie tabel, możesz ją filtrować i segregować. Dostępne są filtry górne, np. po dacie czy kontrahencie.
Eksport Analiz BI: Aby zapisać wykonaną analizę BI do pliku, kliknij przycisk “Eksport”. Analiza może być przekazana do wielu formatów plików.
Raporty #
• Raporty znajdują się w zakładce Raporty > Rejestr raportów
Filtrowanie Raportów: Przed wygenerowaniem raportu, np. “Obrót spedytorów plus zysk”, możesz ustawić filtry początkowe, takie jak zakres dat, rodzaj zlecenia, czy statusy zlecenia.
Zapisywanie Raportów: Raporty są generowane w formie pliku PDF. Po wyświetleniu raportu możesz zapisać ten plik na swoim urządzeniu.
Najczęstsze błędy #
Brak uprawnień: Użytkownicy mogą nie mieć dostępu do analiz i raportów. Jest to normalne w systemach z hierarchią uprawnień. Skontaktuj się z przełożonym lub administratorem w celu uzyskania odpowiednich dostępów
Wideoporadnik: #
Dowiedz się jak korzystać z tej funkcji oglądając przygotowane przez nas wideo