Wprowadzenie #
W rejestrze Kontrahentów prowadzisz kartotekę wszystkich klientów, przewoźników i dostawców, z którymi współpracujesz. Zapisujesz ich dane, które później są zaciągane do wykonywania najważniejszych operacji w programie SPEDTRANS.
Instrukcje #
Ja dodać nowego kontrahenta do systemu? #
1. Wybór opcji dodania kontrahenta:
◦ Możesz wybrać z menu opcję Nowy > Kontrahent.
◦ Alternatywnie, przejdź do Rejestry > Kontrahenci, a następnie po prawej stronie wybierz opcję Nowy > Nowy kontrahent.
2. Wypełnianie danych w kartotece kontrahenta:
◦ Musisz podać dane w polach z pogrubionym obramowaniem, ponieważ są to pola obowiązkowe.
◦ Zaleca się odhaczenie typu kontrahenta „Potencjalny”.
◦ Jeśli adres do korespondencji oraz adres siedziby firmy są takie same jak adres do fakturowania, nie musisz ich ręcznie wpisywać – pola te wypełnią się automatycznie po kliknięciu w polu nazwy w zakładkach „Adres do korespondencji” i „Adres siedziby”.
3. Wypełnienie pozostałych pól: Nie jest wymagane, ale zaleca się wykonanie go dla poprawy higieny pracy.
Warto podkreślić, że dane raz wprowadzone do słowników, które były już używane na dokumentach, nie powinny być zmieniane, ponieważ zmiana nazwy usługi lub towaru w słowniku spowoduje, że wszystkie stare dokumenty przy ponownym wydrukowaniu będą zawierały nową nazwę.
Jak zablokować / odblokować kartotekę kontrahenta? #
System SPEDTRANS umożliwia możliwość zablokowania kartotek na nową sprzedaż lub część zakupową.
Aby zablokować lub odblokować kartotekę należy:
- Przejdź do rejestru kontrahentów
- Wybierz kontrahenta, który Cię interesuje
- Zaznacz znacznik blokuj sprzedaż lub blokuj zakup w zależności od potrzeb
