Faktury kosztowe pobrane z KSeF można powiązać ze zleceniami w programie. Dzięki temu dokument kosztowy zostaje przypisany do odpowiedniego zlecenia i może być uwzględniany w jego rozliczeniu.

Istnieją dwa sposoby wykonania takiego powiązania: ręczny oraz automatyczny.

Ręczne powiązanie faktury ze zleceniem #

1. Wejdź w edycję dokumentu kosztowego i kliknij Powiąż z dokumentem

2. Wybierz odpowiednie zlecenie (pamiętaj, że musi być zatwierdzone) i zapisz dokument.

Ważne! Żeby powiązanie z Dokumentem kosztowym było widoczne w programie, należy pobrać dokument z bufora.

Automatyczne powiązanie faktury ze zleceniem #

Atrybuty #

Program umożliwia również automatyczne powiązanie dokumentów kosztowych ze zleceniami na podstawie atrybutów. Informację o konfiguracji atrybutów znajdziesz w tym miejscu.

W takim przypadku system analizuje dane znajdujące się na fakturze (np. numer zlecenia zapisany w atrybucie) i automatycznie przypisuje dokument do odpowiedniego zlecenia podczas importu lub przetwarzania dokumentu.

OCR + AI #

W programie została dodana nowa opcja w obszarze pobierania dokumentów z KSeF:
„Wykorzystaj OCR+AI do wyszukiwania powiązanych dokumentów na fakturze z KSeF”.

Po włączeniu tej opcji program wykorzystuje OCR+AI do odczytania danych z faktury pobranej z KSeF, a następnie na ich podstawie wyszukuje w systemie dokumenty, które mogą być z nią powiązane.

Rozwiązanie to może usprawnić codzienną pracę, szczególnie w przypadkach, gdy powiązanie dokumentów wymaga dodatkowej analizy danych znajdujących się na fakturze.

Ważna informacja #

Uwaga! Funkcja jest dostępna wyłącznie wraz z modułem OCR+AI. Jeżeli moduł OCR+AI nie jest aktywny, opcja nie będzie dostępna do użycia.