Wprowadzenie #

Faktura pro forma jest dokumentem wykorzystywanym w systemie SPEDTRANS. Status wystawienia faktury pro forma do danego zlecenia jest oznaczany w rejestrze zleceń transportu i spedycji kolumną FP.

Zawartość #

Rejestr faktur pro forma można znaleźć rozwijając pozycję Sprzedaż w Rejestrach a następnie klikając Faktury pro forma

Instrukcja #

Chociaż ścieżka do utworzenia faktury pro forma może odbyć się na wiele sposobów w programie, proces zostanie pokazany na przykładzie rejestu zleceń (podobnie jak wystawienie standardowej faktury do zlecenia):

1. Przejdź do Rejestru Zleceń

2. Zaznacz zlecenie: Ustaw się na zleceniu, do którego chcesz wystawić fakturę pro forma.

3. Utwórz nowy dokument: Kliknij opcję Nowy na panelu po prawej stronie.

4. Wybierz Fakturę Pro Forma: Należy wybrać odpowiednią opcję utworzenia Nowej faktury pro forma (w analogii do opcji Nowy > Nowa faktura > Nowa faktura używanej do wystawienia standardowej faktury VAT do zlecenia).

5. Edycja i zapis: Zostanie wyświetlone okno edycji dokumentu, w którym, jeśli zlecenie zostało poprawnie wypełnione, zazwyczaj nie trzeba nic zmieniać (poza ewentualnymi uwagami).

6. Zapisz dokument: Kliknij przycisk Zapisz po prawej stronie.

7. Wydruk (Raport): Po zapisaniu dokumentu staje się aktywny przycisk Raporty, który umożliwia wygenerowanie wydruku faktury pro forma.

Weryfikacja statusu:

Po wystawieniu Faktury Pro Forma, w Rejestrze Zleceń Transportu i Spedycji, w kolumnie FP (Faktura Proforma) pojawi się odpowiedni znacznik.

Najczęstsze błędy #

• Brak statusu FP po wystawieniu: Upewnij się, że dokument został poprawnie zapisany. W rejestrze zleceń kolumna FP oznacza, czy do zlecenia jest wystawiona faktura pro forma.

• Zmiana nazwy usługi na wydruku: Pamiętaj, że zmiana nazwy usługi w słowniku spowoduje, że wszystkie stare dokumenty (w tym faktury pro forma) przy ponownym wydrukowaniu będą zawierały nową nazwę usługi. Nie należy zmieniać kartotek użytych już na dokumentach.