Wprowadzenie #

W module sprzedażowym SPEDTRANS możesz szybko i wygodnie wystawiać faktury sprzedażowe na podstawie zleceń, dokumentów kosztowych lub niezależnie – ręcznie. System umożliwia obsługę faktur krajowych, zagranicznych, proforma oraz korekt, a także generowanie dokumentów PDF i ich wysyłkę e-mail bezpośrednio z programu.

Instrukcje #

Przykładowy proces wystawienia faktury w programie powiązanej do zlecenia. #

1. Przejdź do Rejestry > Zlecenia transportu i spedycji.
2. Zaznacz zlecenie, które ma być zafakturowane.
3. Kliknij po prawej stronie Nowy > Nowa faktura > Nowa faktura. Alternatywnie, będąc na zleceniu, można przejść w zakładkę Sprzedaż i poprzez przycisk Nowy wystawić dokument.
4. Wyświetli się okno, w którym można zmieniać dane dotyczące faktury. Jeśli zlecenie zostało poprawnie wypełnione, zazwyczaj nie ma potrzeby wprowadzania zmian, z wyjątkiem ewentualnych uwag.
   – Numer faktury jest nadawany automatycznie, a sposób numeracji można zmienić w Narzędzia > Numery startowe dokumentów.
   – Data wystawienia dokumentu i Data sprzedaży również są konfigurowalne.
   – Waluta dokumentu jest domyślnie powiązana z walutą fakturowania w zleceniu i nie może być zmieniona na etapie faktury, chyba że usunięto z niej pozycje.
   – Płatnik jest automatycznie pobierany ze zlecenia.
   – Można zmienić Adres do korespondencji oraz dodać Uwagi, które pojawią się na wydruku faktury.
5. Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk Zapisz.
6. Po zapisaniu, aktywny staje się przycisk Raporty, umożliwiający podgląd i wydruk dokumentu sprzedaży, a także wysłanie go e-mailem (ikony PDF i koperty).

Fakturę można również wystawić bez powiązania ze zleceniem. #

1. Wejdź w zakładkę Rejestry -> Sprzedaż.
2. Wciśnij przycisk “Nowy” po prawej stronie
3. Wypełnij:
   • Numer faktury
   • Data wystawienia i data sprzedaży
   • Waluta dokumentu
   • Płatnik (firma, dla której wystawiana jest faktura
   • Adres do korespondencji i uwagi (opcjonalnie)
   • Na dolnym panelu kliknij Nowy, aby dodać pozycję (usługę lub towar) z listy słownika. W polu Info możesz dopisać uwagi, które pojawią się na wydruku pozycji.
   • Dla faktur walutowych krajowych zaznacz opcję “VAT w PLN”
4. Wciśnij przycisk “Zapisz”:
   Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij Zapisz. Uaktywni się wtedy przycisk Raporty, który umożliwia wydruk faktury w wybranej wersji językowej.

Jak zmienić rachunek bankowy na fakturze #

1. Podczas dodawania / edycji faktury wciśnij przycisk w lewym górnym rogu, obok maski numeracji.
2. Wybierz z listy rachunek bankowy

Najczęstsze błędy #

• Błąd: Niepoprawny kontrahent / niezgodność typu faktury.
Rozwiązanie: Upewnij się, że wybrano odpowiedni typ faktury (krajowa lub zagraniczna) w zależności od kontrahenta. Zamknij dokument bez zapisywania i rozpocznij od nowa z właściwym typem dokumentu.

• Błąd: Brak wystawionej faktury w rejestrze.
Rozwiązanie: Może to oznaczać, że faktura została skasowana – sprawdź Rejestr zdarzeń. Alternatywnie, może to być wynik błędnie ustawionych filtrów – ustaw filtrację na Datę dokumentu i wybierz szeroki zakres dat.

• Błąd: Brak kursu walut (dla faktur walutowych).
Rozwiązanie: Jeżeli dokument wystawiany jest w walucie innej niż PLN i system nie odnalazł kursu, nie zapisuj faktury. Wróć do zlecenia i upewnij się, że kurs został poprawnie zdefiniowany w zakładce Waluta i kurs fakturowania.

Wideoporadnik #