Wprowadzenie #

Replikacja danych umożliwia wymianę informacji pomiędzy dwiema bazami (spedycja > transport, transport > spedycja). Przykładowo, w programie spedycyjnym wprowadzamy zlecenia, w których przewoźnikiem jest nasza druga firma. Dzięki replikacji w programie transportowym możemy pobrać te zlecenia i od razu na nich pracować. Analogicznie, gdy w programie transportowym wystawimy fakturę sprzedażową na firmę spedycyjną, dokument ten zostanie pobrany w programie spedycyjnym jako faktura kosztowa.

Dodatkowo kartoteki pojazdów oraz kierowców dodane w bazie trasnportowej zostaną automatycznie zreplikowane do bazy spedycyjnej i zatwierdzone.

W obu programach muszą być dodane kartoteki kontrahentów tj. w programie spedycyjnym musi być dodany kontrahent (Nasza firma transportowa) oraz analogicznie w programie transportowym musi być dodana nasza firma spedycyjna.

Instrukcja #

Jak skonfigurować połączenie do baz danych #

w programie spedycyjnym musimy skonfigurować połączenie do bazy transportowej oraz analogicznie w programie transportowym połączenie do bazy spedycyjnej.

1. W programie spedycyjnym otwórz konfiguracje główną programu
2. Przejdź do zakładki “Narzędzia” następnie wciśnij przycisk “Konfiguracja”
3. Przejdź do zakładki “Wymiana danych pomiędzy innymi systemami”
4. Przejdź do zakładki “Replikacja SPEDTRANS”
5. Następnie przejdź do zakładki “Ustawienia podstawowe”
6. Tryb wymiany danych wybierz “SPEDYCJA/TRANSPORT”
7. Konfiguracja serwera SQL, bazy między którymi będziemy wymieniać dane muszę być na tej samej instancji MS SQL.
8. Uzupełnij nazwę instancji
9. Nazwa bazy danych do której będziemy się łączyć (programu transporotwego)
10. Uzupełnij login i hasło do serwera MS SQL
11. Uwierzytelnianie wybierz SQL serwer
12. Kliknij “Test” połączenia do bazy
13. W pole “Prefix firmy” wpisz “1“
14. W pole “ID kontrahenta w naszej bazie” wpisz ID Naszej firmy transportowej w programie spedycyjnym. ID kontrahenta możemy znaleźć w bazie kontrahentów
15. W pole “Nasze ID kontrahenta w bazie obcej” wpisz ID Naszej firmy spedycyjnej w programie transportowym
16. Po wpisaniu odpowiednich ID kliknij kwadracik, w ten sposób sprawdzimy czy w bazie istnieje odpowiedni kontrahent
17. “Domyślny rodzaj zlecenia dla nowego zlecenia zaimportowanego z innej bazy SPEDTRANS” w przypadku programu spedycyjnego ustawiamy “S“, a transportowego “T“
18. “Domyślny status zlecenia zaimportowanego z innej bazy SPEDTRANS” pozwala na automatyczne przypisanie wybranego statusu do zleceń importowanych z innej bazy. Funkcja ta ułatwia rozróżnienie takich zleceń w rejestrze i szybsze zarządzanie nimi
19. Po zakończeniu konfiguracji w programie spedycyjnym przechodzimy do konfiguracji programu transportowego
20. Nazwa serwera będzie identyczna jak w programie spedycyjnym
21. Następnie wpisz nazwę bazy programu spedycyjnego
22. Login i hasło do serwera MS SQL będą identyczne jak w programie spedycyjnym
23. Uwierzytelnianie wybierz SQL serwer
24. Kliknij “Test” połączenia do bazy
25. W pole “Prefix firmy” wpisz “2“
26. W pole “ID kontrahenta w naszej bazie” wpisz ID Naszej firmy spedycyjnej w programie transportowym. ID kontrahenta możemy znaleźć w bazie kontrahentów
27. W pole “Nasze ID kontrahenta w bazie obcej” wpisz ID Naszej firmy transportowej w programie spedycyjnym
28. Po wpisaniu odpowiednich ID kliknij kwadracik, w ten sposób sprawdzimy czy w bazie istnieje odpowiedni kontrahent

Jak skonfigurować import zleceń #

1. Przejdź do zakładki “Ustawienia dodatkowe” tutaj przeprowadzamy konfiguracje szczegółową zaimportowanych zleceń do programu transportowego
2. Przenieś Numer dokumentu (zlecenia) jeśli w programie spedycyjnym numer zlecenia ma postać np. ZL001/09/25, podczas importu do bazy transportowej numer ten zostanie zachowany. W celu utrzymania ciągłości i chronologii numeracji zleceń zaleca się odznaczenie tej opcji
3. W pole ID obce w bazie obcej wstaw Numer naszego zlecenia zalecane
4. W pole “Nr zam.” wstaw “Numer zlecenia” zalecane
5. Instrukcje zleceniodawcy importujemy z bazy spedycyjnej
6. Wymagania dotyczące środka transportu importujemy z bazy spedycyjnej
7. Przenieś ceny i ilości zakupu i sprzedaży (w przeciwnym wypadku ceny i ilości zakupu są cenami sprzedaży, cześć zakupowa pozostaje pusta)
8. Przenieś usługi niepowiązane z przewoźnikiem w przypadku jeżeli na zleceniu mamy jakieś dodatkowe usługi np. Pilotaż, Prom
9. Przenieś zleceniobiorcę z usług niepowiązanych z przewoźnikiem
10. Przenieś waluty i kursy walut zalecane
11. Przenieś zleceniodawcę dla wybranych rodzajów zleceń standardowo jeżeli importujemy zlecenia do programu transportowego to Zleceniodawcą jest nasza firma spedycyjna
12. Zleceniodawca = (ID kontrahenta w naszej bazie)
13. Przenieś płatnika dla wybranych rodzajów zleceń standardowo jeżeli importujemy zlecenia do programu transportowego to Płatnikiem jest nasza firma spedycyjna
14. Płatnik = (ID kontrahenta w naszej bazie)
15. Przewoźnik = Nasza firma
16. Przewoźnik = zreplikuj ze zlecenia w bazie obcej standardowo jeżeli importujemy zlecenia do programu transportowego to Przewoźnikiem jest nasza firma transportowa
17. Przenieś szczegółowe dane ładunku importujemy z bazy spedycyjnej
18. Przenieś wystawiającego dokument i dyspozytora
19. Replikując kontrahenta przenieś status weryfikacji

Jak skonfigurować kartoteki Naszych firm #

1. W firmie spedycyjnej przechodzimy do rejestru kontrahentów
2. Przechodzimy do zakładki Rejestry
3. Klikamy Kontrahenci
4. Wyszukujemy kartotekę Naszej firmy spedycyjnej
5. Przechodzimy do zakładki Opcje konfiguracyjne
6. Przechodzimy do zakładki Inne dodatkowe opcje
7. Uzupełniamy ID obce WD
   • pierwszy znak Prefix drugiej firmy (ten który uzupełnialiśmy w konfiguracji programu spedycyjnego)
   • ostanie cyfry to ID firmy spedycyjnej w programie transportowym
   • musi być 11 znaków, między Prefix-em i ID wpisujemy tyle “0” aby w sumie było 11 znaków
8. Następnie w firmie spedycyjnej szukamy kartoteki Naszej firmy transportowej i postępujemy zgodnie z powyższymi pkt. (2-7) uzupełniamy ID obce WD w kartotece firmy transportowej
9. W następnym kroku przechodzimy do programu transportowego i postępujemy zgodnie z pkt. (2-7) uzupełniamy ID obce WD w kartotece Naszej firmy spedycyjnej i transportowej
10. Po uzupełnieniu ID obce WD kliknij poniższą ikonkę, sprawdzimy czy w drugiej bazie prawidłowo połączyło daną kartotekę kontrahenta

Jak nadać użytkownikowi uprawnienia do replikacji zleceń #

1. Przejdź do zakładki Narzędzia
2. Rozwiń Konfiguracja > Użytkownicy
3. Szukamy użytkownika któremu chcemy nadać uprawnienia
4. Edycja wybranego użytkownika
5. Przechodzimy ścieżkę SPEDTRANS > Uprawnienia > Narzędzia > zaznaczamy checkbox Zlecenia transportu z innej bazy SPEDTRANS i Aktualizacja danych na zleceniach już zreplikowanych

Jak zaimportować zlecenia do programu transportowego #

1. Przejdź na zakładkę Automatyzacja
2. Następnie kliknij Pobierz dane
3. W liście rozwijalnej kliknij Import zleceń transportu i spedycji > Pobierz zlecenia z innej bazy SPEDTRANS
4. Na panelu określasz zakres dat zleceń do zaimportowania (data wystawienia zlecenia w bazie spedycyjnej)
5. W pole Numer zlecenia możemy wpisać konkretny numer zlecenia z bazy spedycyjnej , które chcemy zaimportować. Jeżeli pole jest puste to zaimportujemy zlecenia zgodnie z filtrem dat.
6. Rodzaje zleceń możemy zaimportować konkretne rodzaje zleceń
7. Statusy zleceń importujemy zlecenia o konkretnym statusie
8. Wystawił zlecenia wystawione przez konkretnego użytkownika programu spedycyjnego
9. Aktualizacja istniejących zleceń jeżeli zlecenia już zaimportowane do bazy transportowej były modyfikowane w bazie spedycyjnej możemy je zaktualizować

Jak zaimportować faktury kosztowe do bazy spedycyjnej #

1. W programie spedycyjnym przechodzimy na zakładkę Automatyzacja
2. W liście rozwijalnej kliknij Import dokumentów kosztowych > Pobierz dokumenty kosztowe do zleceń spedycji z innej bazy SPEDTRANS
3. Faktury w programie transportowym muszą być zatwierdzone
4. Okres importowanych dokumentów sprzedaży (liczony od daty wystawienia dokumentu w programie spedycyjnym)
5. Importujemy faktury sprzedażowe, faktury zaliczkowe, noty obciążeniowe
6. Licz datę płatności od daty wpłynięcia dok. (licz termin płatności DK od daty zaimportowania do bazy spedycyjnej)
7. Data wpłynięcia dla zaimportowanych dokumentów kosztowych
8. Data księgowania dla zaimportowanych dokumentów kosztowych

Najczęstsze błędy #

Błąd: Błędne uzupełnione ID obce WD

Rozwiązanie: Po wpisaniu ID obce WD upewnij się czy prawidłowo połączyło kartoteki (przycisk z pkt 3.10)

Błąd: Nie importują się dokumenty kosztowe do bazy spedycyjnej

Rozwiązanie: Sprawdź w bazie transportowej czy dane faktury sprzedażowe są zatwierdzone