Aby przyjąć dokument kosztowy od przewoźnika do wprowadzonego zlecenia spedycji:
- Przejdź do zakładki Rejestry > Zlecenia transportu i spedycji.
- Po zaznaczeniu odpowiedniego zlecenia kliknij Nowy > Nowy dokument kosztowy > Nowy dokument kosztowy powiązany ze zleceniem i przewoźnikiem.
- Wyświetli się okno tworzenia dokumentu kosztowego, w którym należy uzupełnić pola:
- Waluta zlecenia ustawia się automatycznie na podstawie waluty fakturowania podanej na zleceniu po stronie przewoźnika.
- Numer konta bankowego, na które będziemy płacić, powinien być wpisany w kartotece kontrahenta.
- Numer dokumentu źródłowego to numer faktury od przewoźnika.
- Rodzaj kosztów jest polem obowiązkowym do zapisania dokumentu.
- W zakładce Razem znajduje się pozycja kosztowa z określoną stawką VAT.
- W zakładce Pliki powiązane zaleca się zeskanowanie i podpięcie dokumentu kosztowego.
- Można zaznaczyć opcję “Licz datę płatności od daty wpłynięcia dok.”, aby termin płatności naliczał się od tej daty.
- Data sprzedaży może ustawić się automatycznie na podstawie dat ze zlecenia.
Przyjęcie dokumentu kosztowego niepowiązanego ze zleceniem odbywa się poprzez Rejestry > Koszty > Nowy > Nowy dokument kosztowy.
Najczęstsze błędy #
- Brak NIP kontrahenta
→ Uzupełnij NIP w kartotece lub bezpośrednio w dokumencie. - Błąd przy fakturach zbiorczych z VAT w PLN
→ System nie obsługuje wielu dat wykonania przy jednym kursie VAT. Rozbij na osobne dokumenty lub skonsultuj się z pomocą techniczną.