Wprowadzenie #

Eksport dokumentów kosztowych w programie SPEDTRANS umożliwia przeniesienie danych do systemów finansowo-księgowych, takich jak OPTIMA, Enova365, Rewizor GT, WAPRO Fakir i inne. Funkcja ta dostępna jest z poziomu Rejestru kosztów i wymaga wcześniejszej konfiguracji systemu.]

Zawartość #

Co znajduje się w funkcjonalności:

• Eksport dokumentów kosztowych do pliku
• Wybór zakresu dokumentów przez filtrację
• Oznaczenie dokumentów jako wyeksportowane (status FK)
• Plik eksportu zapisywany w katalogu Dane\Eksport FK (domyślnie: C:\Maciosoft\SpedTransSQL\Dane\eksport_fk)

Instrukcje #

Jak skonfigurować eksport FK / dokumentów księgowych #

1. Zaloguj się jako Administrator
2. Przejdź do: Narzędzia > Konfiguracja programu > Wymiana danych pomiędzy innymi systemami > System finansowo-księgowy
3. Wybierz system księgowy (np. OPTIMA, ENOVA, INSERT) z rozwijanej listy
4. Wpisz identyfikatory działów sprzedaży i księgowości (np. SPRZ, KSIEG) – więcej informacji uzyskasz w dziale księgowym
5. Zatwierdź zmiany

Wykonaj eksport dokumentów #

1. Przejdź do Rejestr kosztów
2. Ustaw filtrację w górnym panelu, aby wyświetlić dokumenty do eksportu
   WAŻNE: filtracja tylko z panelu górnego, nie przez kolumny!
3. Kliknij przycisk Eksport FK z menu bocznego
4. W wyświetlonym oknie kliknij OK
5. Otrzymasz komunikat o liczbie wyeksportowanych dokumentów
6. Plik z eksportem znajdziesz w katalogu Dane\Eksport FK

Najczęstsze błędy #

Brak konfiguracji eksportu FK #

Rozwiązanie: Upewnij się, że w konfiguracji programu został wybrany odpowiedni system księgowy oraz uzupełniono identyfikatory działów.

Plik eksportu nie generuje się #

Rozwiązanie: Sprawdź uprawnienia do zapisu w katalogu Dane\Eksport FK oraz czy została poprawnie ustawiona filtracja dokumentów.

Nieprawidłowy status FK #

Upewnij się, że eksport zakończył się komunikatem potwierdzającym, a dokumenty zostały oznaczone statusem FK

Nie można było utworzyć lub odnaleźć katalogu eksportu danych do FK. Operacja została anulowana #

1. Wejdź w Konfiguracja programu
2. Przejdź do sekcji Wymiana danych pomiędzy innymi systemami
3. Wybierz zakładki: System finansowo – księgowy > Ustawienia dodatkowe
4. Zweryfikuj uprawnienia do podanego katalogu lub zmień Katalog pliku wymiany na przykład na “C:/eksport_fk”
5. Uruchom ponownie program.