Wprowadzanie #
Prawidłowe wprowadzenie danych do słowników jest niezbędne do poprawnego działania programu. Poniżej opisujemy sposób wprowadzania czterech podstawowych typów danych: kontrahentów, pracowników, kierowców i pojazdów.
Instrukcje #
Kontrahenci #
- Nowego kontrahenta dodaje się z menu “Nowy > Kontrahent” lub w “Rejestry > Kontrahenci”.
- Obowiązkowe pola są pogrubione. Zaleca się wybranie stosownych typów kartotek. Odpowiedni wybór podczas wprowadzania pomaga usprawnić prace w przyszłości.
- Adres do korespondencji i siedziby mogą wypełnić się automatycznie, jeśli są takie same jak adres do fakturowania.
- W kartotece kontrahenta można ustawić wiele informacji, takich jak rachunki bankowe, dane osób kontaktowych, kierunki i typy pojazdów (dla przewoźników), a także kredyt kupiecki i konfigurację walut.
Pracownicy #
- Nowego pracownika dodaje się z menu “Nowy > Pracownik”.
- Dodanie pracownika nie jest równoznaczne z dodaniem użytkownika do programu ani kierowcy.
- Obowiązkowe pola są pogrubione. Można uzupełnić szczegółowe informacje, takie jak dane kadrowe, wynagrodzenie czy system naliczania premii.
Kierowcy #
- Można dodać zarówno kierowców własnych (jeśli firma świadczy usługi transportowe) jak i zewnętrznych (dla spedycji).
- Kierowcy własni muszą być wcześniej dodani jako pracownicy.
- Kierowców dodaje się z menu “Nowy > Kierowca” lub “Rejestry > Flota > Kierowcy”.
- W przypadku kierowców zewnętrznych, wybiera się kontrahenta, dla którego wprowadzany jest kierowca
Pojazdy #
- Nowy pojazd (ciągniki, naczepy, przyczepy) dodaje się w “Rejestry > Flota > Pojazdy”.
- Pola pogrubione są obowiązkowe, m.in. właściciel pojazdu (kontrahent), numer rejestracyjny i rodzaj pojazdu.
- Zaleca się wcześniejsze uzupełnienie danych naczep/przyczep, aby można je było podpiąć pod ciągnik.
- W kartotece pojazdu można dodawać notatki, zadania i ważne terminy. Jeśli dodani zostaną domyślni kierowcy, zostaną oni automatycznie przypisani do zlecenia po wyborze pojazdu.