CRM i obsługa klienta
Konto FK
Wprowadzenie Konto FK (finansowo-księgowe) to element systemu Spedtrans, który pełni rolę identyfikatora zewnętrznego. Służy do jednoznacznego powiązania zapisów operacji gospodarczych…
Nowy kontrahent – pola obowiązkowe
Wprowadzenie Funkcja pól obowiązkowych w SPEDTRANS została zaprojektowana, aby zapewnić rzetelną kontrolę danych wprowadzanych do systemu. Jest ona aktywna zarówno…
Biała lista
Wprowadzenie Biała lista podatników VAT, prowadzona przez Ministerstwo Finansów, to elektroniczny rejestr zawierający szczegółowe dane podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT,…
Dodanie kontrahenta
Wprowadzenie W rejestrze Kontrahentów prowadzisz kartotekę wszystkich klientów, przewoźników i dostawców, z którymi współpracujesz. Zapisujesz ich dane, które później są…
VIES
VIES (VAT Information Exchange System) jest jedną z metod weryfikacji numeru NIP dla kontrahentów z krajów innych niż Polska. Korzystanie…
CRM – wprowadzanie podstawowych danych
Wprowadzanie Prawidłowe wprowadzenie danych do słowników jest niezbędne do poprawnego działania programu. Poniżej opisujemy sposób wprowadzania czterech podstawowych typów danych:…
Powiadomienia, przypomnienia, statusy i zadania
Wprowadzenie Program SPEDTRANS oferuje kompleksowy zestaw narzędzi wspierających organizację pracy i kontrolę nad procesami dzięki funkcjom przypomnień, zarządzania statusami dokumentów…
Nie widać kontrahenta w bazie
Jednym z najczęstszych powodów, dla których nie możemy znaleźć kontrahenta w rejestrze, bądź też w słowniku, jest błędna filtracja. Podczas…
Zmiana danych własnej firmy – edycja kontrahenta
Wprowadzenie Zmian tych należy dokonywać będąc zalogowanym do programu na konto admin – uprawnienia do tej operacji ma tylko administrator programu.…
Indywidualny rachunek bankowy dla Kontrahenta
W celu dodania indywidualnego rachunku bankowego dla kontrahenta, aby płacił na konkretne konto, a nie ogólne przypisane do programu, należy:…
Komunikaty dotyczące kontrahentów
W systemie SPEDTRANS możemy dodawać komunikaty dotyczące kontrahenta. Dodany komunikat, wyświetli się podczas wystawiania konkretnego dokumentu, np: Faktura sprzedaży czy…
Pobieranie opinii Google dla kontrahenta
Pobieranie opinii Google dla kontrahenta Zawartość W rejestrze kontrahentów dodano opinie z Google w formie wizualnych gwiazdek, umożliwiających szybki podgląd…
Pobieranie Google PlaceID dla kontrahenta
Pobieranie Google dla PlaceID kontrahenta Wprowadzenie W rejestrze kontrahentów dodano możliwość pobrania Google dla PlaceID kontrahenta. Zawartość Pod kartotekę kontrahenta…