Wprowadzenie #
W programie SPEDTRANS istnieje możliwość globalnego sterowania tym, jakie informacje są automatycznie przenoszone do pola „Opis dodatkowy” podczas wystawiania dokumentów sprzedaży do zleceń transportowych i spedycyjnych. Ważne przy tym, by korzystać z najnowszej wersji programu, jak i z najnowszych wersji wzorców dokumentów.
Zawartość #
Do czego służą te ustawienia? #
Ustawienia te pozwalają określić:
- jakie dane ze zlecenia mają być automatycznie przenoszone do dokumentu sprzedaży,
- w jaki sposób mają być one prezentowane w polu „Opis dodatkowy”,
- czy opis ma być generowany automatycznie według zdefiniowanych reguł.
Dzięki temu można ujednolicić treść dokumentów sprzedażowych w całej firmie i ograniczyć ręczną edycję opisów przy wystawianiu faktur.
Kiedy warto skorzystać z tej konfiguracji? #
- gdy na fakturach mają pojawiać się powtarzalne informacje ze zlecenia,
- gdy firma chce zachować spójny format opisów na dokumentach sprzedaży,
- gdy zależy na automatyzacji i ograniczeniu ręcznych zmian przy fakturowaniu.
Instrukcja #
Konfiguracja #
1. Przejdź do konfiguracji głównej programu (Narzędzia – Konfiguracja)
2. Przejdź do zakładki Sprzedaż po lewej stronie
3. Przejdź do zakładki Fakturowanie zleceń transportu i spedycji u góry
W tym miejscu dostępne są ustawienia globalne – dotyczące wszystkich użytkowników programu, które wpływają na sposób generowania treści w polu „Opis dodatkowy” w edycji dokumentu sprzedaży.
Uzupełnienie Opisu dodatkowego o dane ze zlecenia na wcześniej wystawionych dokumentach #
1. Znajdź dokument w rejestrze i otwórz edycję tego dokumentu
2. Wejdź w usługę w “pozycjach dokumentu”
3. Wciśnij przycisk “Uzupełnij pole danymi do zlecenia” przy polu opisu dodatkowego.
Najczęstsze problemy #
Brak danych w automatycznym opisie usługi #
Jeśli opis generuje się niekompletnie, należy:
- upewnić się, że odpowiednie pola są uzupełnione na zleceniu.
- sprawdzić konfigurację zakresu danych,
Nie widzę opisanej opcji w konfiguracji programu #
- zaktualizuj program SPEDTRANS do najnowszej wersji
Pomimo zaznaczenia prawidłowych opcji w konfiguracji nie widzę wybranych opcji na dokumencie #
- zaktualizuj wzorzec do najnowszej wersji