W tym bloku opiszemy najczęstsze przykłady ograniczania dostępów dla pracowników do dokumentów, rejestrów oraz kontrahentów.

1. Zaloguj się na konto admin
2. Przejdź do zakładki Narzędzia
3. Następnie rozwiń strzałką Konfiguracja i wybierz Użytkownicy
4. Wybierz użytkownika któremu chcesz edytować ustawienia i naciśnij przycisk Edytuj

Uprawnienia do podglądu zleceń:

Użytkownik ma widzieć tylko swoje dokumenty: #

• Wejdź w zakładkę Rejestry.
• Odznacz: Obce oddziały oraz Obce Wszystkie.

Użytkownik ma widzieć wszystkie zlecenia swojego oddziału: #

• Wejdź w zakładkę Rejestry.
• Odznacz: Obce Wszystkie.

Użytkownik ma widzieć swoje zlecenia oraz zlecenia konkretnych pracowników: #

• Zakładka Rejestry > uprawnienie:
  Ogranicz podgląd rejestru zleceń transportu i spedycji do dokumentów.
• Zaznacz: Wystawionych przez wybranych użytkowników.
• Przejdź do zakładki Ograniczenia uprawnień i dodaj pracowników (opiekunów kontrahentów).
• Zapisz zmiany.

Użytkownik ma widzieć zlecenia, kiedy jest opiekunem I lub II kontrahenta: #

• Zakładka Rejestry >
  Ogranicz podgląd rejestru zleceń transportu i spedycji do dokumentów.
• Zaznacz: Zleceniodawców, których opiekunem I / II są wybrani pracownicy.
• Zakładka Ograniczenia uprawnień – dodaj pracowników.
• Zapisz zmiany.

Uprawnienia do podglądu dokumentu sprzedaży:

Użytkownik ma widzieć tylko swoje dokumenty: #

• Wejdź w zakładkę Rejestry.
• Odznacz: Obce oddziały i Obce Wszystkie.

Użytkownik ma widzieć dokumenty sprzedaży swojego działu: #

• Wejdź w zakładkę Rejestry.
• Odznacz: Obce Wszystkie.

Użytkownik ma widzieć swoje dokumenty sprzedaży oraz dokumenty powiązane do zlecenia: #

• Zakładka Rejestry >
  Ogranicz podgląd rejestru dokumentów sprzedaży do dokumentów.
• Zaznacz: Wystawionych przez wybranych użytkowników.
• Zakładka Ograniczenia uprawnień – dodaj użytkowników.
• Zapisz zmiany.

Użytkownik ma widzieć dokumenty sprzedaży jako opiekun kontrahenta: #

• Zakładka Rejestry >
  Ogranicz podgląd rejestru dokumentów sprzedaży do dokumentów.
• Zaznacz: Powiązanych do zleceń wystawionych przez wybranych użytkowników.
• Dodaj użytkowników, których zlecenia mają być widoczne.
• Zapisz zmiany.

Uprawnienia do dokumentów kosztowych

Użytkownik ma widzieć tylko swoje dokumenty: #

• Wejdź w zakładkę Rejestry.
• Odznacz: Obce oddziały i Obce Wszystkie.

Użytkownik ma widzieć dokumenty działu: #

• Zakładka Rejestry.
• Odznacz: Obce Wszystkie.

Użytkownik ma widzieć dokumenty kosztowe powiązane do zleceń: #

• Zakładka Rejestry >
  Ogranicz podgląd rejestru dokumentów kosztowych do dokumentów.
• Zaznacz: Wystawionych przez wybranych użytkowników.
• Dodaj osoby w zakładce Ograniczenia uprawnień.
• Zapisz zmiany.

Użytkownik jako opiekun kontrahenta: #

• Zakładka Rejestry >
  Ogranicz podgląd rejestru dokumentów kosztowych do dokumentów.
• Zaznacz: Powiązanych do zleceń wystawionych przez wybranych użytkowników.
• Dodaj użytkowników.
• Zapisz zmiany.

Użytkownik widzi dokumenty wg rodzaju kosztu: #

• Zakładka Rejestry >
  Ogranicz podgląd rejestru dokumentów kosztowych do dokumentów.
• Zaznacz: Wybranych rodzajów kosztów.
• W zakładce Ograniczenia uprawnień przypisz rodzaje kosztów.
• Zapisz zmiany.

Wskazówka: Pamiętaj, że ograniczenia działają per użytkownik – możesz łatwo kopiować konfiguracje między kontami